Segunda temporada de Saihate no Paladin (The Faraway Paladin). Habían pasado dos años desde que abandonó la Ciudad de los Muertos, y Will contaba ya 17 años. Como señor, había desarrollado el «Puerto Fluvial de las Luces», y poco a poco el «Bosque de las Bestias» había vuelto a la vida y las sonrisas a los rostros de sus habitantes. Sin embargo, se descubre que el bosque es anormal, con flores que florecen fuera de temporada. Will y sus amigos se adentran en el bosque para resolver el problema, y reciben una ominosa profecía del Rey del Bosque. Un «fuego negro de infortunio» estallará en las Montañas. ¿Qué mal se esconde en las Montañas de la Herrumbre, la capital enana en ruinas? ¡Las aventuras de Will y sus amigos vuelven a empezar con nuevos encuentros!