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Nico Wakatsuki ha terminado sus seis años de entrenamiento como bruja y regresa sola a la ciudad. Como nueva bruja, debe elegir un familiar que la acompañe. Sin embargo, a diferencia de las demás brujas, ella desea elegir un familiar que no sea un animal. No hay mejor compañero que Morihito "Moi" Otogi, su amigo de la infancia que resulta ser un ogro. Morihito se opone vehementemente a ser su sirviente, pero acepta su destino de mala gana al enterarse de que una maldición lo convertiría en una extraña hibridación entre vaca y tigre si desobedeciera la orden de una bruja.

Debido a que el padre de Morihito se va de viaje de negocios y la madre de Nico se queda atrás en la Tierra Santa de las Brujas, los dos adolescentes se ven obligados a vivir juntos bajo el mismo techo. Mientras Nico está emocionada de vivir con su enamorado, Morihito descubre que las travesuras mágicas de ella y su torpeza en general crean más problemas que soluciones. Con una profecía que predice un desastre para Nico dentro de un año, Morihito debe hacer todo lo posible para protegerla como su guardaespaldas, mientras también cumple con sus deberes como su familiar.