Real Academia de Magia de Ortigia. Alto, a punto de suspender la clase de magia de invocación y tener que repetir el curso, tropieza con un grimorio y traza un círculo mágico, invocando al demonio sellado Vermeil y convirtiéndolo en su familiar. Es un “demonio” temido desde la antigüedad y posee un tremendo poder para causar desastres. Vermeil, como familiar, necesita energía mágica a diario, que obtiene de Alto mediante besos apasionados. Lilia, la amiga de la infancia de Alto, siente envidia de su relación, mientras que los estudiantes también se sienten sorprendidos por el familiar sin precedentes. Comienza la fantasía del camino real de un mago al borde del fracaso y una hermana diabólica enfermiza.