A medida que el Sacro Imperio asciende al poder, las tierras vecinas comienzan a caer gradualmente bajo su control. La conquista del Imperio finalmente llega a la pequeña isla de Erin, hogar de la tribu Gael. Allí, una sacerdotisa llamada Riannon es secuestrada para ser ofrecida como sacrificio vivo al rey demonio Arawn, un ser malévolo que se rumorea que causó una destrucción incalculable en el pasado. El hermano de Riannon, el primer guerrero Arthur, la rescata cuando Arawn se materializa repentinamente ante ellos como un apuesto hombre canoso. Ocultando su verdadera identidad y permaneciendo enigmático, Arawn promete su poder y liderazgo a la causa de la tribu y se une a Arthur, Riannon y su alegre grupo de amigos, incluido un espadachín talentoso, un cazador ágil y un grupo de duendes exultantes, mientras luchan. contra el Imperio, mientras descubre los oscuros secretos de la tierra en el camino.