Segunda temporada de Tegami Bachi: Letter Bee. Después de que Niche lleva al herido y aturdido Lag de regreso a Bee Hive, Letter Bee finalmente comienza a armar el rompecabezas. Ahora sabe lo que le sucedió a Gauche, por qué los Merodeadores están tan concentrados en robar el correo y la intención real del grupo de controlar ambos, Reverse. Sin embargo, cuando se le prohíbe revelar la verdad, Lag pronto se ve obligado a salir de la luz solar artificial y regresar al mundo de la noche perpetua. Y pronto, el complot de Reverse para acabar con Letter Bees y derrocar al gobierno de Amberground comienza a acelerarse. Si las cosas no fueran lo suficientemente malas, las criaturas de insectos gigantes llamadas gaichuu aparentemente están evolucionando hacia algo nuevo; puede haber traidores trabajando dentro de la Colmena; ¡y la hermana de Niche, que definitivamente no es amiga de los humanos, aparece para convertir el drama familiar en un asedio a gran escala!